Operacões Societárias e Mercado de Capitais

Desenvolve histórias convincentes, antecipa e mitiga riscos.

Leaks inesperados, pressão de terceiros através da imprensa ou mensagens contraditórias entre as partes são questões que podem acabar com uma operação concebida para meses. Por esta razão, a LLYC trabalha com os nossos clientes em todas as fases do processo para cobrir qualquer possível contingência. Apoiamos os nossos clientes desde o desenho das operações até à fase de integração, no caso de fusões e aquisições, e à fase pós sinistro, no caso de OPV/S, trabalhando em coordenação com os assessores jurídicos e financeiros. Em conjunto com eles, construímos narrativas que são consistentes com a estratégia do negócio e que permitem aos diferentes stakeholders transmitir a relevância da operação em termos de criação de valor. Desenvolvemos a nossa assessoria tendo em conta áreas de especial sensibilidade neste tipo de marcos, tais como a regulamentação do mercado de valores mobiliários, questões regulatórias ou o potencial impacto nos profissionais das empresas em causa. Isto é complementado por um aconselhamento constante à equipa de gestão do cliente para que este possa antecipar ou reagir imediatamente aos riscos potenciais.

Soluções

Assessoria em fusões e aquisições

Ajudamo-lo a definir a estratégia de comunicação e plano de acção de qualquer operação de M&A, crucial para o seu sucesso, quer em processos de venda de ativos, quer no desenvolvimento de estratégias de aquisição para outras empresas, incluindo operações cross-border. Adaptamos a estratégia a cada etapa do ciclo de vida da transação, levando em conta tanto o pré-planeamento, o anúncio subsequente e a integração final. A criação de um clima favorável de opinião durante um processo de M&A pode determinar o resultado final e ser fundamental para determinar o futuro de uma empresa. Para isso, é essencial conhecer os principais marcos da operação e, a partir deles, gerir com antecedência os potenciais riscos e oportunidades.

Assessoria em IPOs e outras operações de mercado de capitais

Trabalhamos com clientes desde a fase inicial da operação na definição de um plano de comunicação financeira abrangente. Um roteiro que terá de satisfazer tanto os objetivos estratégicos das empresas como as exigências dos mercados de capitais. O mercado financeiro atual é dominado por uma alta volatilidade que torna as janelas para transações no mercado de capitais, como IPO/OPAS, cada vez mais curtas. Esta complexidade torna essencial a transferência eficaz e eficiente de uma narrativa credível sobre o futuro da empresa, a sua capacidade de adaptação às mudanças do setor e a adequação da sua equipa de gestão para enfrentar esta nova etapa. Ajudamos a desenvolver histórias de investimento convincentes e a compreender o que os investidores e as partes interessadas querem e precisam ouvir. Além disso, em IPOs, assessoramos a empresa na sua transição para a divulgação pública. Assim, trabalhamos especialmente na sistematização do tratamento das informações financeiras e no desenvolvimento da área de relações com investidores.

Assessoria em disputas por procuração e ativismo dos acionistas

Trabalhamos com clientes que fornecem aconselhamento crítico e apoio tático tanto para dissuadir o ativismo dos acionistas quanto para se defender contra uma campanha ativista. Ajudamos os clientes a compreender, antecipar e responder às ameaças da governança corporativa e do ativismo. Nas etapas de planejamento, trabalhamos para identificar possíveis áreas de fragilidade que possam ser exploradas por um investidor ativista, definir mensagens reativas apropriadas e estabelecer o protocolo e os materiais necessários para responder rapidamente aos diferentes stakeholders. Desenvolvemos e conduzimos estratégias de comunicação abrangentes para empresas e conselhos imersos em batalhas de proxy convencionais. Conhecemos as últimas tendências de corporate governance e as melhores práticas nas relações com acionistas.

Ferramentas

Merger site

Due diligence reputacional

Contacte os nossos especialistas

Diretor Sénior de Corporativa Financeira
España
Jorge López Zafra
+34 91 563 77 22 (ext. 2257)
Diretorá de Comunicação Financeira
España
Meritxell Pérez
+34 91 563 77 22 (ext. 2306)
Diretor da área Corporativa Financeira
España
Luis Guerricagoitia
+34 91 563 77 22 (ext. 2315)
Sócio e Chairman para os Estados Unidos
Estados Unidos
Erich de la Fuente
+1 786 590 1000
Sócio e Diretor-Geral Regional
México
Javier Rosado
+507 206 5200
Sócio e Diretor-Geral Regional
Perú
Luis Miguel Peña
+51 1 222 9491
Sócio e Diretor-Geral Regional
Brasil
Juan Carlos Gozzer
+55 11 3060 3390
IDEAS
11 Feb 2020

¿Salir a bolsa? Guía para compañías atrevidas

Sequía. Esta es la palabra que mejor define 2019 en términos de salidas a bolsa. En el ejercicio que acabamos de cerrar ninguna empresa consiguió debutar en el mercado...
6 Feb 2020

Desafío: Disrupción

El nuevo libro Disrupción, desarrollado por el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de LLYC, se enmarca dentro de la Serie Desafíos y es el tercero de la...
30 Jan 2020

Tendencias Consumer 2020

Las 10 tendencias que presentamos en este informe marcarán algunos de los grandes fenómenos que afectarán, muy pronto, al comportamiento del consumidor. Estas tendencias están...
28 Jan 2020

Descubriendo a Guaidó (II): el hombre de las estrategias

Con una versatilidad que ha sorprendido por igual a sus aliados y a sus adversarios, Juan Guaidó apareció en Bogotá el domingo 19 de enero. Nadie sabe a qué...

Queremos colaborar consigo

Procura resolver um desafio?

Quer fazer parte da nossa equipa?

Quer que participemos no seu próximo evento?