Operaciones corporativas y mercado de capitales

Desarrolla relatos convincentes, anticipa y mitiga los riesgos.

Una filtración inesperada, presiones de terceros a través de la prensa o mensajes contradictorios entre las partes, son issues que pueden acabar con una operación diseñada durante meses. Por ello, desde LLYC trabajamos con nuestros clientes en todas las fases del proceso para cubrir cualquier posible contingencia. Apoyamos a nuestros clientes desde el diseño de las operaciones hasta la fase de integración, en el caso de M&A, y hasta la fase posterior al toque de campana, en el caso de OPV/S, trabajando coordinadamente con los asesores legales y financieros. Junto a ellos construimos narrativas consistentes con la estrategia de negocio, y que permiten trasladar a los diferentes stakeholders la relevancia de la operación en términos de creación de valor. Desarrollamos nuestro asesoramiento teniendo en cuenta áreas de especial sensibilidad en este tipo de hitos, como son la normativa del mercado de valores, las cuestiones regulatorias o el potencial impacto sobre los profesionales de las compañías afectadas. Algo que se complementa con un constante asesoramiento al equipo directivo del cliente que permita anticiparse o reaccionar de forma inmediata ante potenciales riesgos.

Soluciones.

Asesoramiento M&A

Te ayudamos a definir la estrategia y el plan de acción de comunicación de cualquier operación de M&A, crucial para el éxito de las mismas, ya sea en procesos de venta de activos o en el desarrollo de estrategias de adquisición de otras compañías, incluidas las operaciones transfronterizas. Adaptamos la estrategia a cada una de las etapas del ciclo de vida de la transacción, teniendo en cuenta tanto la planificación previa, como el posterior anuncio o la integración final. La creación de un clima favorable de opinión durante un proceso de M&A puede decantar el resultado final y ser clave a la hora de fijar el futuro de una compañía. Para ello, es imprescindible conocer los hitos clave de la operación, y a partir de ellos gestionar con suficiente antelación los potenciales riesgos y oportunidades.

Asesoramiento en “Proxy fights” y activismo accionarial

Trabajamos con los clientes aportando asesoramiento crítico y apoyo táctico tanto para disuadir el activismo de los accionistas como para defenderse de una campaña activista. Ayudamos a los clientes a comprender, anticipar y responder a las amenazas de gobierno corporativo y activismo. En las etapas de planificación, trabajamos para identificar posibles áreas de debilidad que podrían ser explotadas por un inversor activista, definimos los mensajes reactivos apropiados y establecemos el protocolo y los materiales necesarios para responder rápidamente a los diferentes grupos de interés. Desarrollamos e impulsamos estrategias de comunicación integrales para compañías y juntas inmersas en batallas proxy convencionales. Conocemos las últimas tendencias de gobierno corporativo y las mejores prácticas de relación con los accionistas.

Asesoramiento en salidas a bolsa (OPV/S) y otras operaciones del mercado de capitales

Trabajamos con los clientes desde la fase inicial de la operación en la definición de un plan integral de comunicación financiera. Una hoja de ruta que tendrá que cumplir tanto con los objetivos estratégicos corporativos como con las demandas de los mercados de capitales. El mercado financiero actual está dominado por una alta volatilidad que hace cada vez más cortas las ventanas para transacciones de mercado de capitales tales como OPV/OPS. Esta complejidad hace imprescindible trasladar de forma efectiva y eficaz una narrativa creíble sobre el futuro de la empresa, su capacidad de adaptarse a los cambios sectoriales y la idoneidad de su equipo directivo para afrontar esa nueva etapa. Ayudamos a desarrollar historias de inversión convincentes y entendemos lo que los inversores y grupos de interés desean y necesitan escuchar. Adicionalmente, en las salidas a Bolsa, asesoramos a la compañía en su transición hacia la difusión pública. Así, trabajamos especialmente en la sistematización del tratamiento de la información financiera y en el desarrollo del área de relación con inversores.

Herramientas.

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