Operações societárias e mercado de capitais

Desenvolve histórias convincentes, antecipa e mitiga riscos.

Vazamentos inesperados, pressão de terceiros por meio da imprensa ou mensagens contraditórias entre as partes são questões que podem acabar com uma operação concebida para meses. Por esta razão, a LLYC trabalha com nossos clientes em todas as fases do processo para cobrir qualquer possível contingência. Apoiamos os nossos clientes desde o desenho das operações até a fase de integração, no caso de fusões e aquisições, e fase pós-sinistro, no caso de OPV/S, trabalhando em coordenação com os assessores jurídicos e financeiros. Em conjunto com eles, construímos narrativas que são consistentes com a estratégia do negócio e que permitem aos diferentes stakeholders transmitir a relevância da operação em termos de criação de valor. Desenvolvemos a nossa assessoria tendo em conta áreas de especial sensibilidade neste tipo de marcos, tais como a regulamentação do mercado de valores mobiliários, questões regulatórias ou o potencial impacto nos profissionais das empresas em causa. Isto é complementado por um aconselhamento constante à equipe de gestão do cliente para que este possa antecipar ou reagir imediatamente aos riscos potenciais.

Soluções

Assessoria em fusões e aquisições

Ajudamos a definir a estratégia de comunicação e plano de ação de qualquer operação de M&A, crucial para o seu sucesso, tanto em processos de venda de ativos, como no desenvolvimento de estratégias de aquisição para outras empresas, incluindo operações cross-border. Adaptamos a estratégia a cada etapa do ciclo de vida da transação, levando em conta o pré-planejamento, o anúncio subsequente e a integração final. A criação de um clima favorável de opinião durante um processo de M&A pode determinar o resultado final e ser fundamental para determinar o futuro de uma empresa. Para isso, é essencial conhecer os principais marcos da operação e, a partir deles, gerenciar com antecedência os riscos e oportunidades potenciais.

Assessoria em IPOs e outras operações de mercado de capitais

Trabalhamos com clientes desde a fase inicial da operação na definição de um plano de comunicação financeira abrangente. Um roteiro que terá de satisfazer tanto os objetivos estratégicos das empresas como as exigências dos mercados de capitais. O mercado financeiro atual é dominado por uma alta volatilidade que torna as janelas para transações no mercado de capitais, como IPO/OPAS, cada vez mais curtas. Esta complexidade torna essencial a transferência eficaz e eficiente de uma narrativa legítima sobre o futuro da empresa, a sua capacidade de adaptação às mudanças do setor e a adequação da sua equipe de gestão para enfrentar esta nova etapa. Ajudamos a desenvolver histórias de investimento convincentes e a compreender o que os investidores e as partes interessadas querem e precisam ouvir. Além disso, em IPOs, assessoramos a empresa em sua transição para a divulgação pública. Assim, trabalhamos especialmente na sistematização do tratamento das informações financeiras e no desenvolvimento da área de relações com investidores.

Assessoria em disputas por procuração e ativismo dos acionistas

Trabalhamos com clientes que fornecem aconselhamento crítico e apoio tático tanto para dissuadir o ativismo dos acionistas quanto para se defender contra uma campanha ativista. Ajudamos os clientes a compreender, antecipar e responder às ameaças da governança corporativa e do ativismo. Nas etapas de planejamento, trabalhamos para identificar possíveis áreas de fragilidade que possam ser exploradas por um investidor ativista, definir mensagens reativas apropriadas e estabelecer o protocolo e os materiais necessários para responder rapidamente aos diferentes stakeholders. Desenvolvemos e conduzimos estratégias de comunicação abrangentes para empresas e conselhos imersos em batalhas de proxy convencionais. Conhecemos as últimas tendências de governança corporativa e as melhores práticas nas relações com acionistas.

Ferramentas

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